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麥格理:全球不銹鋼需求強勁是帶動鎳價的主動力
雙擊自動滾屏 發布者:管理員 發布時間:2018/4/12 【字體:

2018年4月12日,由上海有色網(SMM)主辦,華友鈷業獨家冠名贊助,浙江衢州綠色產業集聚區特邀協辦的第三屆“上海鈷鋰鎳峰會”在浙江衢州盛大開啟,會上來自麥格理銀行的資深分析師趙英向女士對海外鎳產業鏈發展及大宗商品走勢分析,她表示,現貨鎳市場正在趨緊,預期現貨溢價大幅上漲;同時全球不銹鋼市場強勁需求仍然是帶動鎳價提升的主要動力。 鎳價在2016至2017年波動很大 現已破局 自2016年起,鎳價已從8000美元/噸左右升至14150美元/噸的峰值。 在過去兩年中,受供應削減和需求復蘇多重因素推動價格的增長。許多價格波動主要是由于政府對菲律賓和印尼鎳礦出口的政策波動造成的。最大的不確定因素是印尼產量的變動。 現貨鎳市場正在趨緊 現貨溢價大幅上漲 現貨溢價大幅上升,反映出大型生產商需要從市場購買,以彌補自身生產的損失。 原因: (1)LME鎳陰極庫存持續下跌、強勁的需求增長。 (2)在2018年,鎳電池的需求將會持續上升。 不銹鋼市場與強勁的工業生產密不可分 蓬勃發展的全球經濟增長指標正支撐著不銹鋼和鎳需求市場,已經有人開始擔心增長將達到峰值。最新的PMI仍有擴張趨勢,但環比的增速下降表明不銹鋼前景的增長較弱。 不銹鋼價格與前景 美國:美國特朗普征收25%的進口關稅可能會使美國的不銹鋼價格在短期內上升。 亞洲:由于印尼和中國的產能過剩問題,不銹鋼在亞洲的價格被迫走低。 歐洲:在亞洲出口的壓力下,美國不銹鋼的高價格已逐步轉移到了歐洲,歐洲價格會在短期內上升,長期來看收到亞洲不銹鋼低價沖擊,價格會有所降低。 中國:2016年中國凈出口占總產量超過15%,2018年預計出口占比降至10-11%,這將導致中國不銹鋼的生產和出口的壓力。需要指出的是,300系列不銹鋼近年來增長強勁。中國青山在2017年在印尼增加了200萬噸的熔融能力。而印尼的出口將取代其他地方的產能。 凈出口減少 利潤縮減   鎳電池將是一個潛在的巨大增長區域 目前,不銹鋼對鎳的需求仍然占主導地位,但是近幾年電動汽車電池中鎳的增長迅速,表現相當搶眼。預計到2022年,鎳在電池中的使用量將從2016年的略低于4%,猛增至11%,年平均增長率達20%以上。如果繼續維持這種勢頭,到2025年鎳電池將達到15%的市場占有率,整個鎳業的格局也會隨之發生變化。 供應方面:鎳豆是做硫酸鎳的理想原料,硫酸鎳又主要用于制作鎳電池。LME交易所數據顯示,2017年鎳豆的產量從之前的6.6萬噸上升到29.2萬噸,這表明在今后的今年里,鎳豆的供應量完全可以滿足市場需求。但是與此同時,因為很多原料生產商繞過LME交易所直接與下游生產商交易,導致鎳豆的股價不斷下跌。 供應端相關消息: 1.近幾年,很多產鎳的硫化礦被關停,這其中包括為諾里爾斯克、淡水河谷、嘉能可和金川冶煉廠等企業提供原料一些廠商。 2.印尼鎳礦石出口商也被禁令對中國出口,今年出口將全部恢復。 3.淡水河谷公司報告說,由于資本投資持續削減,可能在2018年進一步產能。如果鎳價持續上漲超過13000美元/噸,其中一些產能可能重新開放。 前景的展望 (1)隨著市場從2016年的盈余轉向赤字,鎳價將回升。 (2)在供應更緊縮的市場中,溢價增長勢頭強勁。 (3)全球不銹鋼市場蓬勃發展,但印尼的生產造成了短期供應過剩。 (4)印尼鎳礦石供應增加是市場復蘇的一個因素,但被主要供應商的大量供應短缺所抵消。 (5)電動汽車的鎳電池的需求增速將在2020年后對市場產生重大影響,但電池級鎳的短缺會隨之出現。 (6)對2018年鎳的定價,仍需繼續關注鎳礦、鎳生鐵和不銹鋼三個板塊。

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